- Alliance Oil Company Ltd e Repsol Exploración, S.A. hanno raggiunto un accordo per formare e governare una joint venture per l’esplorazione e la crescita della produzione in Russia.
- A seguito dell’accordo, Alliance e Repsol prevedono la creazione di una joint venture con una base patrimoniale totale di circa $ 840 milioni a seguito di conferimenti in attivo e in contanti da parte degli azionisti, con Alliance e Repsol che detengono rispettivamente una quota del 51% e del 49%.
- La collaborazione implica che Alliance trasferirà alla joint venture asset upstream nella regione del Volga-Urali per un valore di circa $ 570 milioni senza debiti e senza contanti. Repsol effettuerà un aumento di capitale e pagherà anche in contanti ad Alliance per raggiungere una partecipazione del 49% nella joint venture.
- Lo scopo della joint venture sarà quello di sviluppare asset conferiti dagli azionisti per migliorare la produzione e fungere da veicolo per facilitare la crescita delle riserve attraverso opportunità di acquisizione nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas in Russia, il più grande produttore mondiale di idrocarburi.
Il presidente di Repsol Antonio Brufau e il presidente di Alliance Group Musa Bazhaev hanno firmato oggi a Mosca un accordo per formare una joint venture che funge da piattaforma di crescita per entrambe le società della Federazione Russa, il più grande produttore mondiale di petrolio e gas.
Questo accordo mira a combinare la conoscenza e l’accesso di Alliance alle opportunità di esplorazione e produzione in Russia con il know-how e le capacità tecnologiche e finanziarie di Repsol per creare una partnership di esplorazione e produzione a lungo termine in Russia.
Si prevede che la joint venture avrà una base patrimoniale totale di circa 840 milioni di dollari a seguito di contributi in denaro e asset da parte degli azionisti. Alliance e Repsol deterranno rispettivamente una quota del 51% e del 49% nella joint venture.
Nell’ambito di questa collaborazione, Alliance trasferirà le sue controllate upstream Saneco e Tatnefteodatcha, che comprendono licenze di esplorazione e produzione in 14 giacimenti con riserve di petrolio accertate e probabili di 171,5 milioni di barili al 31 dicembre 2010 e una produzione attuale di circa 20.500 barili di petrolio al giorno. Il contributo patrimoniale di Alliance è valutato a $ 570 milioni. Repsol effettuerà un aumento di capitale nella joint venture e pagherà anche in contanti ad Alliance per ottenere una partecipazione del 49%.
Oltre allo sfruttamento degli asset conferiti da Alliance, l’accordo prevede il perseguimento di opportunità di crescita attraverso l’acquisizione congiunta di asset oil & gas in Russia. La joint venture avrà diritti preferenziali per quanto riguarda le nuove opportunità di business upstream identificate da Alliance o Repsol in Russia. La costituzione della joint venture è in attesa di approvazione normativa. Alliance è stata assistita da Bank of America Merrill Lynch e Baker & McKenzie e Repsol da Barclays Capital e DLA Piper.
“La creazione della joint venture ci consentirà di espandere ulteriormente le nostre operazioni upstream in Russia attraverso lo sfruttamento congiunto degli asset Volga-Urals e la realizzazione di nuove opportunità di business. Repsol è un leader internazionale nella gestione, tecnologia e finanziamento di petrolio e gas e ora abbiamo l’opportunità di condividere queste risorse con obiettivi comuni”, ha affermato Eric Forss, presidente di Alliance Oil Company.
“Questa alleanza garantirà a Repsol l’accesso immediato alle attività di produzione in Russia, uno dei maggiori detentori di risorse di idrocarburi al mondo. Siamo certi che le competenze locali di Alliance Oil e le capacità tecnologiche e il know-how di Repsol forniranno una solida base per la crescita futura in Russia”, ha affermato il presidente esecutivo di Repsol, Antonio Brufau.
Repsol possiede già una quota del 3,5% in Alliance a seguito della fusione tra Alliance e West Siberian Resources, in cui Repsol inizialmente deteneva il 10%, nel 2008. Repsol possiede anche una quota del 74,9% in Eurotek-Yugra, che possiede due società di esplorazione e licenze di produzione, note come Karabashsky-1 e -2, e cinque licenze per studi geologici nel prolifico bacino della Siberia occidentale.
Informazioni su Repsol
Repsol è una delle dieci più grandi compagnie petrolifere e del gas integrate di proprietà privata, con attività in più di 30 paesi. Con sede in Spagna, Repsol è presente in ogni parte della catena aziendale. La sua produzione di petrolio e gas è di circa un milione di barili al giorno. Gestisce 4 stabilimenti chimici e 9 raffinerie nel mondo e movimenta oltre 50 milioni di tonnellate di greggio che viene trasformato in un’ampia gamma di prodotti, che l’azienda distribuisce e vende attraverso una vasta rete di vendita di circa 7.000 stazioni di servizio.
Per ulteriori informazioni, vedere: www.repsol.com
Informazioni su Alliance Oil Company
Alliance Oil Company Ltd è una società petrolifera indipendente leader con operazioni integrate verticalmente in Russia e Kazakistan. Alliance Oil ha riserve di petrolio comprovate e probabili di 638 milioni di barili e operazioni downstream che includono la raffineria di Khabarovsk e la principale rete di stazioni di servizio e terminali di prodotti petroliferi all’ingrosso nell’Estremo Oriente russo. Le ricevute di deposito di Alliance sono negoziate sul NASDAQ OMX Nordic con il simbolo AOIL.
Per ulteriori informazioni, vedere: www.allianceoilco.com
Fonte: Repsol
