Repsol accetta di vendere un altro 3,3% di YPF per $ 500 milioni
- Repsol raggiunge un accordo con fondi consigliati da Eton Park Capital Management (“Eton Park”) e fondi consigliati da Capital Guardian Trust Company e Capital International, Inc. (“Capital”) per vendere a ciascuno una quota dell’1,63% in YPF.
- Questa transazione fa parte del piano strategico di Repsol per riequilibrare il proprio portafoglio di attività.
- Le transazioni da 39 dollari per azione sono in linea con le vendite più significative effettuate nelle ultime settimane.
- Inoltre, Eton Park ha acquisito warrant per l’acquisto fino a un ulteriore 1,63% di YPF, esercitabili fino a gennaio 2012 a 43 $/azione.
- YPF è la più grande azienda privata dell’Argentina e una delle principali società energetiche dell’America Latina.
- “Queste transazioni aiutano ad aumentare il valore di Repsol e ci avvicinano al raggiungimento di uno dei nostri principali obiettivi strategici”, ha affermato il presidente di Repsol Antonio Brufau.
Repsol ha accettato di vendere il 3,3% del capitale azionario di YPF ai fondi di investimento Eton Park e Capital per 500 milioni di dollari.
L’operazione da 39 dollari per azione è in linea con le vendite più significative effettuate nelle ultime settimane con il titolo YPF.
Eton Park ha acquisito una partecipazione dell’1,63% in YPF, per 250 milioni di dollari. Allo stesso modo, Capital ha acquisito una quota identica allo stesso prezzo (vedi nota sotto*).
Le azioni coperte da queste transazioni private, sotto forma di American Depositary Shares (ADS), sono soggette a restrizioni al trasferimento e non possono essere rivendute fino a quando un’eventuale rivendita da parte di Eton Park o Capital non viene registrata presso la US Securities and Exchange Commission, o ai sensi un’esenzione dai requisiti di registrazione ai sensi delle leggi statunitensi sui titoli. Repsol ha acconsentito a far registrare la rivendita degli ADS venduti in queste transazioni (compresi gli ADS sottostanti i warrant venduti a Eton Park) presso la SEC.
Inoltre, Eton Park ha acquisito warrant per acquistare, in una o più transazioni, un ulteriore 1,63% di YPF a 43 $/azione. I warrant sono esercitabili fino al 17 gennaio 2012.
Dopo queste transazioni, la struttura proprietaria di YPF è la seguente: Gruppo Repsol (79,84%), Gruppo Petersen (15,46%) e flottante 4,69%.
Questo processo fa parte della strategia di Repsol, come stabilito nel piano Horizon 2014, di disinvestire parzialmente in YPF per riequilibrare il suo portafoglio di attività globali.
YPF è la più grande azienda argentina, il più grande investitore nel paese, il secondo esportatore e uno dei maggiori datori di lavoro. È leader di mercato nell’esplorazione e produzione, raffinazione e marketing e prodotti chimici e fornisce oltre 30.000 posti di lavoro diretti e indiretti. YPF svolge un importante ruolo sociale, contribuendo stabilmente con numerosi programmi alle comunità in cui opera.
Fonte: Repsol
