Repsol aumenta la sua offerta di azioni YPF al 7,67% a seguito dell’elevata domanda
- Repsol ha venduto 26.215.000 azioni YPF per 41 dollari ciascuna e ha concesso un’opzione ai sottoscrittori per ulteriori 3,93 milioni di azioni.
- A causa dell’elevata domanda di azioni, la società ha aumentato la quantità venduta di oltre due milioni di azioni.
- Il successo della vendita delle azioni evidenzia la fiducia degli investitori nel potenziale di YPF e nel suo team di gestione.
- Da novembre, Repsol ha collocato il 15% del capitale di YPF tra investitori istituzionali e privati.
- Questa operazione fa parte dell’obiettivo strategico delineato nel piano Horizon 2014 di cedere parzialmente la sua partecipazione in YPF per riequilibrare il suo portafoglio di attività.
Repsol ha collocato 26,21 milioni di azioni YPF nell’offerta di azioni secondaria annunciata il 14 marzo sotto forma di American Depositary Shares (ADS), al prezzo di 41 dollari ciascuna.
Inoltre, Repsol ha concesso un’opzione ai sottoscrittori per ulteriori 3,93 milioni di azioni YPF (Green shoe), per un totale di 30,14 milioni di azioni. La chiusura dell’offerta, soggetta alle consuete condizioni, avverrà il 28 marzo 2011.
Questa offerta di azioni è stata caratterizzata dall’elevata domanda registrata, che si è tradotta in un aumento dell’offerta di 1,94 milioni di azioni, lo 0,5% di YPF in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Con il prezzo per azione fissato per questa operazione, YPF è valutata a 16,125 milioni di dollari.
Il successo dell’offerta di azioni evidenzia la fiducia degli investitori nel potenziale di YPF e nel suo team di gestione.
Dallo scorso novembre, Repsol ha collocato il 15% del capitale di YPF tra investitori istituzionali e privati. Queste operazioni fanno parte del piano strategico di Repsol per riequilibrare il proprio portafoglio di attività come previsto nel progetto Horizon 2014.
Il 14 marzo la società ha accettato di vendere a Lazard Asset Management e altri fondi il 3,83% di YPF per 639 milioni di dollari. Alla fine del 2010, Repsol ha venduto il 3,3% delle azioni di YPF per 500 milioni di dollari a fondi gestiti da Eton Park Capital Management e da Capital Guardian Trust Company e Capital International, Inc. Insieme a queste operazioni negli ultimi mesi Repsol ha venduto sul mercato azioni per un totale dell’1,06% di YPF.
Dopo tutte queste operazioni, la struttura proprietaria di YPF è la seguente: Repsol (69,22%), Petersen Group (15,46%) e 15,32% del flottante.
Fonte: Repsol