- L’accordo fa parte della riorganizzazione del portafoglio in corso di Repsol per concentrare l’attività sulle regioni chiave.
- L’accordo comprende tutti i diritti minerari, le relative strutture e infrastrutture nel settore upstream canadese di petrolio e gas di Repsol.
Repsol ha accettato di vendere le sue attività di petrolio e gas in Canada a Peyto per 468 milioni di dollari (circa 433 milioni di euro) come parte della sua gestione del portafoglio in corso per concentrare l’attività sulle regioni chiave.
L’accordo comprende tutti i diritti minerari, le relative strutture e infrastrutture nel business upstream canadese di petrolio e gas di Repsol, compresi gli asset nell’area di Greater Edson con una produzione netta di 23 mila boe/giorno, di cui la maggior parte è gas.
La società sta migliorando il proprio portafoglio upstream attraverso la rotazione degli asset per concentrare e consolidare la produzione in aree chiave −preferibilmente paesi OCSE− con un focus particolare sugli Stati Uniti, dove Repsol ha costruito una posizione materiale che beneficia di sinergie che generano maggiori vantaggi competitivi .
La razionalizzazione del portafoglio della società è stata ottenuta attraverso una serie di disinvestimenti in paesi non strategici: riducendo la presenza E&P di Repsol a 14 paesi da 25 in seguito alla vendita di attività in Vietnam, Malesia, PNG, Australia, Grecia, Marocco, Iraq, Bulgaria , Ecuador e Russia – e concentrandosi su nuovi sviluppi in aree chiave come gli Stati Uniti e il Brasile, nonché effettuando acquisizioni mirate nello shale statunitense e nei giacimenti offshore.
Beneficiando dei risultati della rinomata esperienza esplorativa di Repsol, che ha consentito all’azienda di effettuare alcune delle scoperte globali più significative dell’ultimo decennio, il portafoglio esplorativo ha generato numerose opportunità che sono ora sulla buona strada per essere sviluppate. Dal 2020, Repsol ha effettuato 14 scoperte che hanno aggiunto risorse significative, principalmente negli Stati Uniti e in Messico, il cui sviluppo contribuirà a mantenere gli attuali livelli di produzione fino alla fine del decennio.
In linea con il piano strategico di Repsol 2021-2025, anche le attività upstream dell’azienda sono sulla buona strada per diventare leader nella riduzione delle emissioni di CO2 nel settore, con l’obiettivo di ridurre la propria intensità di carbonio del 75% entro il 2025, rispetto al 2016. Ciò sarà raggiunto concentrandosi su asset con minori emissioni per barile, lavorando allo stesso tempo in modo aggressivo per migliorare l’efficienza e innovare i processi utilizzando tecnologie e strumenti digitali all’avanguardia, nonché sviluppando progetti associati per catturare e immagazzinare CO2.
Il valore dell’attuale portafoglio di asset e la strategia a lungo termine della società per le sue attività upstream sono stati cristallizzati attraverso la partnership con EIG, che ha acquisito il 25% delle attività upstream per 4,8 miliardi di dollari, valutando così l’unità a 19 miliardi di dollari, superando quella degli analisti. valutazioni consensuali. Questo accordo ha consentito di avanzare verso l’obiettivo di zero emissioni nette dell’azienda attraverso un progetto che accelera la trasformazione e rafforza il profilo multi-energia dell’azienda, riducendo al contempo la leva del debito e mantenendo un forte flusso di cassa per finanziare una crescita ambiziosa e un’attraente distribuzione degli azionisti.
Repsol mantiene le operazioni commerciali e logistiche in Canada attraverso il suo impianto GNL di St John e l’attività commerciale.
Si prevede che l’acquisizione si concluderà a metà ottobre, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative.
RBC Capital Markets ha agito in qualità di consulente finanziario di Repsol.
A proposito di Peyto
Peyto Exploration & Development Corp. (“Peyto”) è una società energetica con sede a Calgary, Alberta, Canada, impegnata nell’acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale nel Canada occidentale. Il portafoglio di attività di Peyto comprende opportunità di esplorazione e sviluppo situate principalmente nel bacino profondo dell’Alberta. Peyto utilizza la sua significativa esperienza, competenza operativa e tecnica per ottenere il miglior ritorno sul capitale investito attraverso lo sviluppo di progetti di perforazione generati internamente. La produzione attuale di Peyto è di circa 100 mila boe/giorno (convertiti su base 6:1) e possiede 12 impianti di gas naturale con circa 1 Bcf/giorno di capacità di trattamento. Le azioni ordinarie di Peyto sono quotate alla Borsa di Toronto.
