Repsol vende quota nella raffineria REFAP per 350 milioni di dollari
- Inoltre Repsol ridurrà il debito di circa 500 milioni di dollari.
- La vendita libererà Repsol di 355 milioni di dollari in impegni di investimento.
- L’accordo segna il completamento del programma di dismissione di asset downstream non integrati in America Latina.
- All’inizio di ottobre Repsol ha firmato un’alleanza con la cinese Sinopec per creare una delle più grandi società energetiche private dell’America Latina.
Repsol ha accettato di vendere a Petrobras la sua partecipazione del 30% nella raffineria Alberto Pasqualini (REFAP) nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. A seguito dell’operazione, Petrobras diventa l’unico azionista della raffineria, che ha una capacità nominale di 190.000 bbld.
Secondo i termini dell’accordo, Repsol riceverà 350 milioni di dollari e inoltre ridurrà il suo debito netto consolidato associato alla sua partecipazione nella raffineria REFAP di ulteriori 500 milioni di dollari. La vendita libererà Repsol da impegni di investimento di 355 milioni di dollari corrispondenti alla sua partecipazione in REFAP. La differenza tra il valore contabile di REFAP e il suo prezzo di vendita, una volta considerato l’apprezzamento della valuta locale, è di circa 60 milioni di dollari.
Completamento del programma di dismissione di asset non strategici
L’operazione fa parte della cessione da parte del Gruppo Repsol di asset non strategici come previsto dal piano strategico Horizon 2014. In particolare, questo accordo completa il processo di cessione di partecipazioni in asset downstream non integrati in America Latina, avviato da Repsol nel 2007.
Il processo ha incluso la vendita delle stazioni di servizio in Cile (2007), Ecuador (2008) e Brasile (2008), e le partecipazioni nelle raffinerie brasiliane Manguinhos (2008) e REFAP (2010). In totale, Repsol ottiene 700 milioni di dollari da questo processo e riduce il debito consolidato di circa 500 milioni di dollari.
Repsol in Brasile
Repsol è uno dei più grandi operatori upstream indipendenti in Brasile e il terzo produttore di petrolio del Paese nel 2009. È il più grande proprietario straniero di blocchi esplorativi, con presenza nei bacini di Santos, Campos ed Espiritu Santo. Repsol ha una presenza strategica nelle aree pre-saline del Brasile con il maggior potenziale e, insieme a Petrobras, sta guidando l’esplorazione nel prolifico bacino di Santos.
Il portafoglio di progetti diversificati della società in Brasile comprende un giacimento produttivo (Albacora Leste), un blocco in fase di sviluppo (BM-S-7: Piracuca BA), due progetti pilota pianificati (BM-S-9: Guara e Carioca) e quattordici blocchi esplorativi con notevoli potenzialità.
Nell’ottobre del 2010, Repsol ha firmato un accordo con Sinopec per sviluppare congiuntamente progetti di esplorazione e produzione in Brasile e per creare una delle più grandi compagnie energetiche dell’America Latina, valutata 17,7 miliardi di dollari. L’operazione è ancora in attesa di autorizzazione da parte delle autorità competenti.
L’offshore brasiliano è una delle regioni petrolifere in più rapida crescita al mondo. L’accordo tra Repsol e Sinopec evidenzia il notevole interesse internazionale per il momento storico che sta vivendo il Brasile, soprattutto nei giochi subsale.
Fonte: Repsol
