- Raggiunge il tasso di interesse più basso per questo periodo nella storia dell’azienda
- Ammortamento anticipato del debito previsto per il 2005
- Migliora la struttura del debito e riduce i costi finanziari
Repsol YPF, tramite la sua unità Repsol International Finance BV, ha completato entro 48 ore e con un’ampia sottoscrizione in eccesso, l’emissione di 1,0 miliardi di euro in obbligazioni a 10 anni.
Con questa emissione, che ha una cedola del 4,625%, Repsol YPF ha sfruttato le migliori condizioni di mercato per anticipare l’ammortamento del debito che era previsto in scadenza a luglio e agosto 2005 e che aveva cedole rispettivamente del 7,45% e del 7,0%. La forte riduzione dell’indebitamento intrapresa dalla Società negli ultimi mesi, unitamente alla sua solida posizione finanziaria, ha consentito a Repsol YPF di emettere obbligazioni con uno spread molto stretto rispetto ai riferimenti di mercato (mid-swap +57 punti base).
Le banche partecipanti a questa emissione obbligazionaria sono state La Caixa, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Merrill Lynch e SCH. L’indebitamento netto di Repsol YPF al 30 giugno 2004 era di 5,597 miliardi di euro, rispetto a 6,424 miliardi di euro alla fine di giugno 2003. L’indice di indebitamento di Repsol YPF è stato ridotto dal 25,9% alla fine della prima metà del 2003, al 22,6% per lo stesso periodo del 2004.
Fonte: Repsol
