Il prezzo pattuito valuta l’azienda in 15.000 milioni di dollari

Repsol YPF e il gruppo PETERSEN firmano un accordo per la vendita fino al 25% di YPF

• Nella prima fase, Repsol YPF venderà il 14,9% di YPF per 2,235 miliardi di dollari.
• L’accordo prevede inoltre che il Gruppo Petersen possa aumentare la propria quota fino al 25% attraverso un’opzione per l’acquisto di un ulteriore 10,1%.
• Questa è una transazione chiave per lo sviluppo del futuro piano strategico di Repsol YPF.
• Pone il Gruppo Petersen tra i più grandi gruppi imprenditoriali dell’America Latina.
• Repsol YPF aggiunge un alleato industriale in Argentina per YPF.
• Promuoverà la crescita organica, diversificherà le attività di Repsol YPF e migliorerà la sua struttura finanziaria.
• Questa è la più grande transazione commerciale privata in Argentina da diversi anni.
• L’ingresso del Gruppo Petersen farà avanzare le attività di YPF nella regione.
• Consolida la posizione di YPF come azienda energetica leader in Argentina e America Latina.
• L’alleanza Repsol YPF-Petersen rafforzerà l’integrazione del management di YPF nel tessuto economico, imprenditoriale e sociale dell’Argentina.
• L’accordo prevede un’offerta pubblica da parte di Repsol YPF di circa il 20% del capitale sociale di YPF.
• Repsol sta ripesando l’America Latina nel suo bilancio, senza perdere la sua presenza o il suo impegno nell’area.
• Dà un valore a YPF e contribuisce a una maggiore valutazione di Repsol YPF.
• Repsol continuerà ad essere l’azionista di controllo di YPF.
• Antonio Brufau presiederà il nuovo YPF e il suo consiglio di amministrazione.
• Enrique Eskenazi, a titolo individuale, sarà vicepresidente.
• Sebastian Eskenazi diventerà amministratore delegato e Antonio Gomis assumerà il ruolo di direttore operativo.
• Il consiglio di amministrazione della società rifletterà la nuova struttura dell’azionariato.
• Antonio Brufau, Presidente e Amministratore Delegato di Repsol YPF: “L’operazione annunciata oggi crea un team che unisce le capacità complementari di due partner: l’efficienza globale di Repsol nel settore petrolifero e la capacità di gestione aziendale del Gruppo Petersen in Argentina. Questa combinazione, insieme alla forza del patrimonio di YPF e alla qualità professionale e umana delle oltre 11.000 persone che la compongono, garantisce il futuro successo di quanto concordato oggi”.
• Enrique Eskenazi, Presidente del Gruppo Petersen: “Energia e petrolio rappresentano una grande opportunità di business in questo momento in Argentina e in tutta la regione. È un privilegio intraprendere questa avventura insieme a una compagnia petrolifera che è la più grande del nostro paese e una delle principali compagnie petrolifere al mondo, con il suo personale altamente qualificato e motivato”.

Oggi, Antonio Brufau, Presidente e CEO di Repsol YPF, ed Enrique Eskenazi, Presidente del Gruppo Petersen, hanno firmato un memorandum di accordo vincolante per l’acquisizione da parte del gruppo argentino del 14,9% del capitale di YPF. L’accordo prevede che il Gruppo Petersen potrà aumentare la propria quota fino al 25% attraverso un’opzione di acquisto per un ulteriore 10,1%.

Questa transazione, il cui prezzo di acquisto valuta YPF a 15 miliardi di dollari, svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo del piano strategico di Repsol YPF e contribuirà in modo significativo a una maggiore diversificazione delle attività del Gruppo Repsol e ne guiderà la crescita organica.

La struttura in due parti dell’accordo è progettata per facilitare la transazione e consente al Gruppo Petersen di acquisire una partecipazione immediata in YPF.

Il prezzo di vendita del 14,9% di YPF ammonta a 2,235 miliardi di dollari. Entro un massimo di quattro anni dall’acquisto, il Gruppo Petersen può esercitare, a condizioni finanziarie equivalenti, un’opzione per l’acquisto di un ulteriore 10,1% del capitale sociale di YPF.

Il disegno dell’operazione è in linea con i parametri di mercato e, per realizzarla, il Gruppo Petersen si è affidato al sostegno finanziario di banche internazionali come Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Banco Itaú. Inoltre, come è consuetudine in transazioni di questa natura, Repsol YPF fornirà un prestito fornitore, per un importo di 1,015 miliardi di dollari USA.

Lo sviluppo dell’operazione, strategica per entrambi i partner, prevede che Repsol YPF effettui un’offerta pubblica di azioni pari a circa il 20% del capitale di YPF una volta completato l’acquisto del 14,9%. Lo scopo dell’offerta pubblica è fornire accesso agli azionisti di minoranza, inclusi i dipendenti di YPF e Repsol YPF Group.

La transazione concordata tra Petersen Group e Repsol YPF sarà conforme a tutti i requisiti di divulgazione e regolamentazione della Securities and Exchange Commission (SEC), della Borsa argentina (CNV) e della Borsa spagnola (CNMV).

Dopo l’accordo, YPF avrà una nuova struttura manageriale guidata dal Presidente e CEO di Repsol YPF, Antonio Brufau.

Enrique Eskenazi, nella sua veste individuale, sarà vicepresidente di YPF. Sebastian Eskenazi sarà l’amministratore delegato e Antonio Gomis il direttore operativo di YPF. La composizione del Consiglio di amministrazione di YPF rifletterà la nuova struttura dell’azionariato.

In relazione all’accordo firmato oggi, UBS, Latham & Watkins e Pérez Alati hanno agito in qualità di consulenti di Repsol YPF, mentre Credit Suisse, Garrigues, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Brons & Salas hanno agito in qualità di consulenti del Gruppo Petersen.

Dichiarazioni dei presidenti di Repsol YPF e del gruppo Petersen

• Antonio Brufau:

“Siamo d’accordo con il Gruppo Petersen sulla visione futura di YPF. Condividiamo la stessa cultura aziendale e filosofia aziendale, basata su trasparenza, efficienza e impegno”.

“Il Gruppo Petersen è il partner più qualificato per Repsol YPF data la sua esperienza nei mercati regolamentati, la sua struttura industriale e finanziaria e la sua conoscenza del mercato argentino durante i suoi oltre 85 anni di esistenza.”

“La transazione annunciata oggi crea un team che unisce le capacità complementari di due partner: l’efficienza globale di Repsol nel settore petrolifero e la capacità di gestione aziendale del Gruppo Petersen in Argentina. Questa combinazione, insieme alla forza del patrimonio di YPF e alla qualità professionale e umana delle oltre 11.000 persone che la compongono, garantiscono il successo futuro di quanto concordato oggi”.

“L’ingresso del Gruppo Petersen rappresenta l’aggiunta di un partner commerciale strategico per YPF, entrando a far parte della società come azionista permanente, che conosce bene il mercato argentino e l’ambiente economico e commerciale dell’Argentina e aiuterà a rafforzare i progetti di YPF nel paese e in tutta la regione”.

• Enrique Eskenazi:

“Questo accordo è motivo di orgoglio non solo per il Gruppo Petersen, ma anche per i nostri partner di Repsol. Riteniamo che rappresenti un traguardo significativo per il popolo argentino, poiché YPF è un evidente simbolo legato allo sviluppo e alla storia del nostro Paese”.

“Abbiamo scelto di acquistare il capitale di YPF in due fasi, poiché questo era il modo più rapido ed efficace per entrare a far parte dell’azienda”.

“Energia e petrolio rappresentano una grande opportunità di business in questo momento in Argentina e in tutta la regione. È un privilegio intraprendere questa avventura insieme a una compagnia petrolifera che è la più grande del nostro Paese e una delle principali compagnie petrolifere al mondo, con personale altamente qualificato e motivato”.

“Con questo accordo, intendiamo unirci alla crescita dell’azienda attraverso il duro lavoro, gli investimenti e la tecnologia. Sono convinto che questa sia la sfida che dobbiamo affrontare insieme ai nostri partner e a tutto il team Repsol YPF”.

Fonte: Repsol